Zatoka szpiegów to historia Franza Nuemanna, młodego oficera Abwehry, który zdobywa konsekwentnie kolejne szczeble kariery. Gdy odkrywa swoje polskie pochodzenie, decyduje się zostać alianckim szpiegiem. Jego zadaniem jest zdobywanie informacji o działaniach Kriegsmarine podczas bitwy o Atlantyk. Zagrożony dekonspiracją, podejrzewany o zdradę przez Niemców i Polaków, okłamywany przez najbliższych, prowadzony przez cynicznego „opiekuna” Engela (Michał Balicki), młody oficer musi wybierać pomiędzy lojalnością wobec rodziny, wiernością ojczyźnie a miłością do kobiety… a nawet dwóch kobiet.
Zatoka szpiegów - odcinek 3
Franz zdobywa tajny dokument dotyczący budowanego na zatoce ośrodka badawczego. Niestety, dowiaduje się, że jego brat, Otto, zginął na morzu podczas akcji bojowej. Topi smutki w tawernie. Franz jest rozgoryczony, a winą za śmierć brata obwinia aliantów, tj. sojuszników kuszącego go przejściem na ich stronę Johanna. Aby nie stracić celu werbunku, właściciel tawerny obiecuje, że swoimi kanałami dowie się czegoś o jego ojcu. Później Franz od Ilse wyciąga informację, że raport dotyczący śmierci Otto znajduje się w domu Kesslera. Gdy do niego dociera, okazuje się, że chłopak był świadkiem zbrodni wojennej na morzu. A ponieważ nie chciał zabić innych ocalałych świadków sam został rozstrzelany. W tym samym czasie w zakładach mechanicznych w okolicach Gdyni, uznanie Niemców nadzorujących pracę Polaków, zdobywa więzień Kurkowski. To ojciec Franza.